Une plateforme, pour une gestion de A à Z
De la première prise de contact au déblocage des fonds : contacts, opportunités, dossiers de financement, documents, signature et relation client réunis dans une plateforme unique. Hébergée en Europe, conforme RGPD et disponible en 26 langues.
Fonctionnalités
Cockpit & recherche globale
Un tableau de bord pleine page qui rassemble vos chiffres clés, vos échéances et vos dossiers prioritaires. Retrouvez n’importe quel contact ou dossier en une frappe grâce à la recherche globale.
Contacts & opportunités
Centralisez clients, co-emprunteurs et apporteurs. Suivez chaque besoin de financement dans un pipeline visuel, de la qualification à la signature.
Dossiers crédit
Montez vos dossiers avec cellules de co-emprunteurs, revenus, charges et fonds propres. Calcul de capacité d’emprunt, simulations financières et taux de référence configurables par votre bureau.
Gestion documentaire (GED)
Collecte, classement, versioning et péremption des pièces. Recherche plein-texte et demande de documents au client en un clic, directement depuis le dossier.
Signature électronique
Faites signer mandats et offres à distance, avec valeur probante. Déclenchement depuis un document, un modèle ou une étape de processus ; archivage automatique au dossier.
Téléphonie & softphone
Softphone intégré, remontée de fiche à l’appel, enregistrement et historique. Vos communications reliées automatiquement au bon contact et au bon dossier.
Messagerie omnicanale
E-mail, chat, WhatsApp et SMS dans une boîte de réception unifiée. Toute la conversation client au même endroit, partagée par l’équipe.
Assistance par IA
Rédigez et traduisez vos messages commerciaux en un instant. Moteur confidentiel ou cloud au choix, pour garder la maîtrise de vos données.
Portail client & apporteur
Un espace en marque blanche où vos clients déposent leurs pièces, suivent l’avancement et échangent en toute sécurité — et où vos apporteurs vous transmettent leurs affaires.
Calendrier & rendez-vous
Agenda intégré avec synchronisation bidirectionnelle Google et Microsoft 365, prise de rendez-vous en ligne et rappels automatiques.
Ticketing & support
Gérez les demandes internes et celles de vos clients via un module de tickets, avec une première ligne assistée par IA et un suivi clair des résolutions.
Site vitrine par bureau
Publiez en quelques questions un site public à vos couleurs, alimenté par votre équipe, vos bureaux, vos horaires et vos taux — avec prise de rendez-vous en ligne.