Una plataforma, para una gestión completa de la A a la Z
Desde el primer contacto hasta la liberación de fondos: contactos, oportunidades, expedientes de financiación, documentos, firmas y relación con el cliente reunidos en una única plataforma. Alojada en Europa, conforme al RGPD y disponible en 26 idiomas.
Funcionalidades
Cockpit y búsqueda global
Un panel de control a pantalla completa que reúne sus cifras clave, plazos y expedientes prioritarios. Encuentre cualquier contacto o expediente en una sola pulsación gracias a la búsqueda global.
Contactos y oportunidades
Centralice clientes, codeudores y colaboradores externos. Siga cada necesidad de financiación en un pipeline visual, desde la cualificación hasta la firma.
Expedientes de crédito
Elabore expedientes con grupos de codeudores, ingresos, cargas y fondos propios. Cálculo automático de la capacidad de endeudamiento, simulaciones financieras y tipos de referencia configurables por su despacho.
Gestión documental (GED)
Recogida, clasificación, control de versiones y caducidad de documentos. Búsqueda de texto completo y solicitud de documentos al cliente con un clic, directamente desde el expediente.
Firma electrónica
Haga firmar mandatos y ofertas a distancia, con plena validez probatoria. Activación desde un documento, una plantilla o una etapa del proceso; archivado automático en el expediente.
Telefonía y softphone
Softphone integrado, presentación de ficha en llamada, grabación e historial. Sus comunicaciones vinculadas automáticamente al contacto y al expediente correctos.
Mensajería omnicanal
Correo electrónico, chat, WhatsApp y SMS en una bandeja de entrada unificada. Toda la conversación con el cliente en un mismo lugar, compartida por el equipo.
Asistencia con IA
Redacte y traduzca sus mensajes comerciales al instante. Motor confidencial o en la nube a su elección, para mantener el control de sus datos.
Portal de cliente y colaborador externo
Un espacio de marca blanca donde sus clientes depositan sus documentos, siguen el avance y se comunican con seguridad — y donde sus colaboradores externos le envían sus oportunidades.
Calendario y citas
Agenda integrada con sincronización bidireccional con Google y Microsoft 365, reserva de citas en línea y recordatorios automáticos.
Ticketing y soporte
Gestione las solicitudes internas y las de sus clientes mediante un módulo de tickets, con una primera línea asistida por IA y un seguimiento claro de las resoluciones.
Sitio web de presentación por despacho
Publique en pocos pasos un sitio web público con su imagen de marca, alimentado por su equipo, oficinas, horarios y tipos de interés — con reserva de citas en línea.