Una piattaforma, per una gestione dalla A alla Z

Un cruscotto a schermo intero che raccoglie i tuoi indicatori chiave, le scadenze e le pratiche prioritarie. Trova qualsiasi contatto o pratica con una sola digitazione grazie alla ricerca globale.

Centralizza clienti, co-mutuatari e partner. Segui ogni esigenza di finanziamento in una pipeline visiva, dalla qualificazione alla firma.

Costruisci le tue pratiche con le cellule di co-mutuatari, redditi, spese e fondi propri. Calcolo della capacità di rimborso, simulazioni finanziarie e tassi di riferimento configurabili dal tuo studio.

Raccolta, archiviazione, versioning e scadenza dei documenti. Ricerca full-text e richiesta di documenti al cliente con un clic, direttamente dalla pratica.

Fai firmare mandati e offerte a distanza, con piena validità legale. Avvio da un documento, un modello o una fase del processo; archiviazione automatica nella pratica.

Softphone integrato, scheda cliente in pop-up alla chiamata, registrazione e storico. Le tue comunicazioni collegate automaticamente al contatto e alla pratica giusta.

E-mail, chat, WhatsApp e SMS in un'unica casella di posta unificata. Tutta la conversazione con il cliente nello stesso posto, condivisa dal team.

Redigi e traduci i tuoi messaggi commerciali in un istante. Motore riservato o cloud a scelta, per mantenere il controllo dei tuoi dati.

Uno spazio in white label dove i tuoi clienti caricano i documenti, seguono l'avanzamento e comunicano in totale sicurezza — e dove i tuoi partner ti trasmettono le loro segnalazioni.

Agenda integrata con sincronizzazione bidirezionale Google e Microsoft 365, prenotazione appuntamenti online e promemoria automatici.

Gestisci le richieste interne e quelle dei tuoi clienti tramite un modulo ticket, con una prima linea assistita dall'IA e un monitoraggio chiaro delle risoluzioni.

Pubblica in poche domande un sito pubblico con i tuoi colori, alimentato dal tuo team, i tuoi uffici, gli orari e i tassi — con prenotazione appuntamenti online.