O platformă, gestionare completă de la A la Z
De la primul contact până la deblocarea fondurilor: contacte, oportunități, dosare de finanțare, documente, semnături și relația cu clientul reunite într-o singură platformă. Găzduit în Europa, conform GDPR și disponibil în 26 de limbi.
Funcționalități
Cockpit și căutare globală
Un dashboard pe pagină întreagă care reunește indicatorii cheie, termenele și dosarele prioritare. Găsiți orice contact sau dosar cu o singură apăsare de tastă, datorită căutării globale.
Contacte și oportunități
Centralizați clienții, co-împrumutații și partenerii de afaceri. Urmăriți fiecare nevoie de finanțare într-un pipeline vizual, de la calificare până la semnătură.
Dosare de credit
Constituiți dosare cu grupuri de co-împrumutați, venituri, cheltuieli și fonduri proprii. Calculul automat al capacității de împrumut, simulații financiare și rate de referință configurabile pentru biroul dvs.
Gestionarea documentelor (DMS)
Colectarea, clasificarea, versionarea și urmărirea valabilității documentelor. Căutare în text integral și solicitare de documente de la client cu un singur clic, direct din dosar.
Semnătură electronică
Semnarea mandatelor și ofertelor de la distanță, cu valoare probantă. Declanșare dintr-un document, șablon sau etapă de proces; arhivare automată în dosar.
Telefonie și softphone
Softphone integrat, afișarea fișei contactului la apel, înregistrare și istoric. Comunicațiile dvs. legate automat de contactul și dosarul potrivit.
Mesagerie omnicanal
E-mail, chat, WhatsApp și SMS într-o singură căsuță unificată. Întreaga conversație cu clientul într-un singur loc, partajată de echipă.
Asistență AI
Redactați și traduceți mesajele dvs. comerciale în câteva secunde. Motor confidențial sau cloud la alegere, pentru a păstra controlul asupra datelor.
Portal client și partener
Un spațiu white-label în care clienții depun documentele, urmăresc progresul și comunică în siguranță — iar partenerii de afaceri vă transmit dosarele.
Calendar și programări
Calendar integrat cu sincronizare bidirecțională Google și Microsoft 365, programare online și remindere automate.
Ticketing și suport
Gestionați solicitările interne și ale clienților printr-un modul de tichete, cu o primă linie asistată de AI și urmărire clară a rezolvărilor.
Site de prezentare per birou
Publicați un site public în culorile dvs. cu câteva întrebări, alimentat de echipa, birourile, programul și ratele dvs. — cu programare online.