Една платформа за управление от А до Я

Страница с таблото на управление, която обединява ключовите ви показатели, крайни срокове и приоритетни досиета. Намерете всеки контакт или досие с едно натискане на клавиш чрез глобалното търсене.

Централизирайте клиенти, съкредитополучатели и посредници. Следете всяка нужда от финансиране в нагледен pipeline — от квалификацията до подписа.

Изграждайте досиета с групи от съкредитополучатели, доходи, разходи и собствени средства. Автоматично изчисляване на кредитоспособността, финансови симулации и референтни лихви, конфигурируеми за вашия офис.

Събиране, класифициране, версиониране и изтичане на срока на документи. Пълнотекстово търсене и заявки за документи до клиента с едно кликване, директно от досието.

Изпращайте мандати и оферти за подписване от разстояние с доказателствена стойност. Задействайте от документ, шаблон или стъпка от процеса; подписаните файлове се архивират автоматично.

Вграден softphone, screen-pop при обаждания, запис и история. Комуникациите ви са свързани автоматично с правилния контакт и правилното досие.

Имейл, чат, WhatsApp и SMS в единна пощенска кутия. Цялата клиентска комуникация на едно място, споделена от екипа.

Изготвяйте и превеждайте бизнес съобщенията си за секунди. Поверителен или облачен двигател — по ваш избор, за да запазите контрол над данните си.

Пространство с бяла марка, където клиентите качват документи, следят напредъка и комуникират сигурно — а посредниците ви изпращат своите сделки.

Интегриран календар с двупосочна синхронизация с Google и Microsoft 365, онлайн записване и автоматични напомняния.

Управлявайте вътрешни и клиентски заявки чрез модул за тикети с ИИ-асистирана първа линия на поддръжка и ясно проследяване на решенията.

Публикувайте публичен, брандиран уебсайт с няколко въпроса — захранван от вашия екип, офиси, работно време и лихви — с онлайн записване за срещи.