Üks platvorm täielikuks haldamiseks A-st Z-ni

Täislehe armatuurlaud, mis koondab teie põhinäitajad, tähtajad ja prioriteetsed toimikud. Leidke iga kontakt või toimik ühe klahvivajutusega globaalse otsinguga.

Tsentraliseerige kliendid, kaaslaenuvõtjad ja partnerid. Jälgige iga finantseeringuvajadust visuaalses pipeline'is — kvalifitseerimisest allkirjani.

Koostage toimikuid kaaslaenuvõtjate rühmade, tulude, kulude ja omakapitaliga. Automaatne laenuvõimekuse arvutamine, finantssimulatsioonid ja teie büroo poolt konfigureeritavad viitelaenutasud.

Dokumentide kogumine, klassifitseerimine, versioonimine ja aegumise haldamine. Täistekstiotsing ja ühe klõpsuga dokumendipäringud kliendile otse toimikust.

Saatke volikirjad ja pakkumised allkirjastamiseks kaugelt, tõendusliku väärtusega. Käivitage dokumendist, mallist või protsessietapist; allkirjastatud failid arhiveeritakse automaatselt.

Sisseehitatud softphone, kontaktkaardi ekraanil kuvamine kõne ajal, salvestamine ja ajalugu. Teie suhtlus seotakse automaatselt õige kontakti ja õige toimikuga.

E-post, vestlus, WhatsApp ja SMS ühes ühtlustatud postkastis. Kogu kliendivahetus ühes kohas, jagatud tiimiga.

Koostage ja tõlkige ärisõnumeid sekunditega. Konfidentsiaalne või pilveüksus — teie valikul, et säilitada kontroll oma andmete üle.

White-label ruum, kus kliendid laadivad üles dokumente, jälgivad edenemist ja suhtlevad turvaliselt — ja kus partnerid saadavad teile oma tehingud.

Integreeritud kalender kahesuunalise sünkroonimisega Google ja Microsoft 365-ga, veebi teel broneerimine ja automaatsed meeldetuletused.

Hallake sisemisi ja klientide päringuid piletimooduli kaudu, TI-toega esimese taseme toega ja selge lahenduste jälgimisega.

Avaldage mõne küsimusega avalik, brändikohaselt kujundatud veebileht — varustatud teie tiimi, bürooasukohade, lahtiolekuaegade ja laenumääradega — veebi teel kohtumiste broneerimisega.