Jedna platforma pre správu od A po Z
Od prvého kontaktu až po uvoľnenie prostriedkov: kontakty, príležitosti, spisy financovania, dokumenty, podpisy a vzťahy s klientmi v jedinej platforme. Hostované v Európe, v súlade s GDPR a dostupné v 26 jazykoch.
Funkcie
Cockpit a globálne vyhľadávanie
Celostránkový prehľad, ktorý združuje vaše kľúčové ukazovatele, termíny a prioritné spisy. Nájdite akýkoľvek kontakt alebo spis jediným stlačením klávesu vďaka globálnemu vyhľadávaniu.
Kontakty a príležitosti
Centralizujte klientov, spolužiadateľov o úver a sprostredkovateľov. Sledujte každú potrebu financovania vo vizuálnom pipeline, od kvalifikácie až po podpis.
Úverové spisy
Zostavujte spisy so skupinami spolužiadateľov, príjmami, výdavkami a vlastnými prostriedkami. Automatický výpočet úverovej schopnosti, finančné simulácie a referenčné sadzby konfigurovateľné pre vašu kanceláriu.
Správa dokumentov (DMS)
Zber, triedenie, verzovanie a sledovanie platnosti podkladov. Fulltextové vyhľadávanie a žiadosť o dokumenty od klienta jedným kliknutím, priamo zo spisu.
Elektronický podpis
Nechajte podpísať plnomocenstvá a ponuky na diaľku s právnou platnosťou. Spustenie z dokumentu, šablóny alebo kroku procesu; podpísané súbory sú archivované automaticky.
Telefónia a softphone
Integrovaný softphone, zobrazenie karty kontaktu pri hovore, nahrávanie a história. Vaša komunikácia automaticky prepojená so správnym kontaktom a správnym spisom.
Omnichannel komunikácia
E-mail, chat, WhatsApp a SMS v jednej zjednotenej schránke. Celá konverzácia s klientom na jednom mieste, zdieľaná celým tímom.
Asistencia umelej inteligencie
Zostavujte a prekladajte svoje obchodné správy v priebehu okamžiku. Súkromný alebo cloudový engine podľa vášho výberu, aby ste zostali v kontrole nad svojimi dátami.
Klientsky portál a portál sprostredkovateľov
White-label priestor, kde klienti nahrávajú dokumenty, sledujú priebeh a bezpečne komunikujú — a kde sprostredkovatelia posielajú svoje obchody.
Kalendár a stretnutia
Integrovaný kalendár s obojsmernou synchronizáciou Google a Microsoft 365, online rezerváciou a automatickými pripomienkami.
Ticketing a podpora
Spravujte interné aj klientske požiadavky prostredníctvom modulu ticketov, s prvou líniou podpory asistovanou AI a prehľadným sledovaním riešení.
Web pre každú kanceláriu
Publikujte verejný web v farbách vašej kancelárie v niekoľkých otázkach — poháňaný vaším tímom, pobočkami, otváracími hodinami a sadzbami — s online rezerváciou stretnutí.