Стандартизирайте процесите си, намалете натоварването
Дефинирайте веднъж начина си на работа и оставете BrokerSaaS да го изпълнява: заявки за документи, напомняния и подписи се задействат сами, в точния момент, за всяко досие.
От тригера до архивирането
Всяко досие следва сценарий, дефиниран от вас веднъж — и който се изпълнява сам.
- 01
Тригер
Стъпка от досие, статус или дата стартира сценария.
- 02
Заявка за документи
Клиентът получава списъка и качва документите си онлайн.
- 03
Автоматично напомняне
В точния момент, без никой да мисли за това.
- 04
Валидиране
Контрол с помощта на ИИ, след това преминаване към следващата стъпка.
- 05
Подпис & архивиране
Изпращане за подписване, автоматично класиране в досието.
Клиентите качват документите без усилие
Стъпка за заявка на документ изпраща на клиента магически линк към портала му. Той качва файловете, ИИ прави първоначална проверка, след което брокерът валидира. Край на ръчните напомняния и двойното въвеждане.
- Магически линк към клиентския портал
- Автоматична първоначална проверка от ИИ
- Финална валидация от брокера
Напомняния и подписи в точния момент, без да мислите за тях
Процесът автоматично напомня за закъснели документи и изпраща файлове за подписване веднага щом предишната стъпка е изпълнена. Многоезичните ви шаблони за имейли и документи се грижат за всичко — включително хедър и футър.
- Автоматични напомняния за липсващи документи
- Подписи, задействани от стъпка в процеса
- Многоезични шаблони за имейли и документи
Какво получавате
По-малко въвеждане
Данните, въведени веднъж, захранват досиета, имейли, документи и подписи. Спирате да препечатвате.
Клиентите изпълняват своята роля
Клиентите ви сами качват документите си от портала, насочвани от автоматичните заявки.
Нищо не пада в забвение
Напомнянията, крайните срокове и подписите се управляват от процеса — никакви заспали досиета.
Стандарт, който се поддържа
Всяко досие следва едно и също качествено пътуване, независимо кой го обработва.