Estandarice sus procesos, alivie su carga de trabajo
Defina su forma de trabajar una sola vez y deje que BrokerSaaS la ejecute: las solicitudes de documentos, los recordatorios y las firmas se activan solos, en el momento oportuno, en cada expediente.
Del disparador al archivado
Cada expediente sigue un escenario que usted define una vez — y que se reproduce solo.
- 01
Disparador
Una etapa del expediente, un estado o una fecha pone en marcha el escenario.
- 02
Solicitud de documentos
El cliente recibe la lista y deposita sus documentos en línea.
- 03
Recordatorio automático
En el momento justo, sin que nadie tenga que pensarlo.
- 04
Validación
Verificación asistida por IA y paso a la siguiente etapa.
- 05
Firma y archivado
Envío a la firma, clasificación automática en el expediente.
El cliente entrega sus documentos, sin fricciones
Una etapa de solicitud de documento envía al cliente un enlace mágico a su portal. Él entrega sus documentos, la IA realiza una primera verificación y luego el intermediario valida. Se acabaron los seguimientos manuales y la doble introducción de datos.
- Enlace mágico al portal del cliente
- Primera verificación automática por la IA
- Validación final por el intermediario
Recordatorios y firmas, en el momento justo, sin pensarlo
El proceso recuerda automáticamente los documentos pendientes y envía los documentos a la firma en cuanto se completa la etapa anterior. Sus plantillas multilingües de correo y documentos se encargan de ello, con encabezado y pie incluidos.
- Recordatorios automáticos de documentos pendientes
- Firmas activadas por la etapa del proceso
- Plantillas multilingües de correo y documentos
Lo que gana con ello
Menos introducción de datos
Los datos introducidos una vez alimentan expedientes, correos, documentos y firmas. Deja de volver a teclear.
El cliente hace su parte
Sus clientes depositan ellos mismos sus documentos desde el portal, guiados por las solicitudes automáticas.
Nada se olvida
Los recordatorios, plazos y firmas son gestionados por el proceso: no más expedientes durmientes.
Un estándar que se mantiene
Cada expediente sigue el mismo itinerario de calidad, independientemente del colaborador que lo trate.