Recursos

Cómo empezar con BrokerSaaS

¡Bienvenido! En pocos minutos estará operativo.

1. Cree su primer contacto desde el módulo Contactos.
2. Abra una oportunidad para hacer seguimiento de la necesidad de financiación.
3. Elabore el expediente de crédito: codeudores, ingresos, cargas, fondos propios, simulación.
4. Invite a su cliente al portal para recopilar los documentos.

Consejo: use la búsqueda global (⌘K) desde el cockpit para navegar al instante.

Elaborar un expediente de financiación

Un expediente puede asociarse a un contacto individual o a un grupo de codeudores.

1. Desde el contacto o el grupo, haga clic en Nuevo expediente de crédito.
2. Introduzca los ingresos, las cargas y los fondos propios de cada titular.
3. Consulte la capacidad de endeudamiento calculada automáticamente.
4. Lance una simulación con los tipos de referencia configurados para su despacho.

Al cierre, el expediente conserva una instantánea financiera fija para una trazabilidad completa.

Solicitar documentos

La gestión documental (GED) permite solicitar documentos directamente al cliente.

• Abra la pestaña Documentos del expediente.
• Haga clic en Solicitar un documento y seleccione los documentos requeridos.
• El cliente recibe una notificación y deposita sus archivos desde su portal.
• Cada documento está versionado y puede llevar una fecha de caducidad.

Dar acceso al portal del cliente

El portal de marca blanca permite a su cliente seguir su expediente e intercambiar mensajes con seguridad.

1. Desde la ficha del contacto o el expediente, haga clic en Invitar al portal.
2. El cliente recibe un correo de invitación con la imagen de marca de su despacho.
3. Deposita sus documentos, sigue el avance y le escribe desde su espacio.

Los colaboradores externos disponen de un espacio dedicado para enviarle sus oportunidades.

Hacer firmar un mandato

Envíe un documento a la firma en pocos clics:

1. Desde un documento o una plantilla, elija Enviar a la firma.
2. Añada los firmantes y el orden de firma.
3. El cliente firma a distancia, con plena validez probatoria.
4. El documento firmado queda archivado automáticamente en el expediente.

Calendario y citas

Su agenda está integrada y sincronizada con Google y Microsoft 365.

• Cree una cita desde el calendario o directamente desde un contacto.
• Active la reserva de citas en línea para que sus clientes reserven un horario.
• Los recordatorios automáticos reducen las ausencias.

La sincronización es bidireccional: sus citas se mantienen actualizadas en ambos lados.