Standardiseerige protsessid, kergendage töökoormust
Määrake oma tööviis korra kindlaks ja laske BrokerSaaSil seda täita: dokumendipäringud, meeldetuletused ja allkirjad käivituvad iseseisvalt, õigel hetkel, iga toimiku puhul.
Käivitajast kuni arhiveerimiseni
Iga toimik järgib stsenaariumi, mille te määrate korra — ja mis toimib iseseisvalt.
- 01
Käivitaja
Toimiku etapp, staatus või kuupäev käivitab stsenaariumi.
- 02
Dokumendipäring
Klient saab nimekirja ja laadib dokumendid veebis üles.
- 03
Automaatne meeldetuletus
Õigel hetkel, ilma et keegi peaks selle peale mõtlema.
- 04
Valideerimine
TI-toega kontroll, seejärel üleminek järgmisele etapile.
- 05
Allkiri & arhiveerimine
Allkirjastamiseks saatmine, automaatne klassifitseerimine toimikusse.
Kliendid laadivad dokumendid üles hõõrdumiseta
Dokumendipäringi etapp saadab kliendile maagilise lingi tema portaali. Klient laadib failid üles, TI teeb esimese kontrolli, seejärel maakler valideerib. Käsitiil meeldetuletustega ja topeltsisestusega on lõpp.
- Maagiline link kliendPortaali
- TI automaatne esmane kontroll
- Maakleri lõplik valideerimine
Meeldetuletused ja allkirjad õigel ajal, ilma mõtlemiseta
Protsess meeldetuletab automaatselt hilinenud dokumentide kohta ja saadab failid allkirjastamiseks kohe, kui eelmine etapp on läbitud. Teie mitmekeelsed e-posti ja dokumendimallid hoolitsevad kõige eest — päis ja jalus kaasa arvatud.
- Automaatsed meeldetuletused puuduvate dokumentide kohta
- Protsessietapist käivituvad allkirjad
- Mitmekeelsed e-posti ja dokumendimallid
Mida te saate
Vähem andmesisestust
Korra sisestatud andmed toidavad toimikuid, e-kirju, dokumente ja allkirju. Lõpetate ümberkirjutamise.
Kliendid teevad oma osa
Teie kliendid laadivad ise oma dokumendid portaalist üles, juhendatuna automaatsetest päringutest.
Miski ei jää unustusehõlma
Meeldetuletusi, tähtaegu ja allkirju juhib protsess — enam pole uinuvaid toimikuid.
Standard, mis püsib
Iga toimik järgib sama kvaliteetteed, olenemata sellest, kes seda töötleb.