Standardizza i tuoi processi, alleggerisci il tuo carico di lavoro
Definisci una volta il tuo modo di lavorare, poi lascia che BrokerSaaS lo esegua: richieste di documenti, solleciti e firme si attivano da soli, al momento giusto, su ogni pratica.
Dal trigger all'archiviazione
Ogni pratica segue uno scenario che definisci una volta — e che si ripete da solo.
- 01
Trigger
Una fase della pratica, uno stato o una data avvia lo scenario.
- 02
Richiesta di documenti
Il cliente riceve l'elenco e carica i suoi documenti online.
- 03
Sollecito automatico
Al momento giusto, senza che nessuno ci pensi.
- 04
Validazione
Controllo assistito dall'IA, poi passaggio alla fase successiva.
- 05
Firma & archiviazione
Invio alla firma, archiviazione automatica nella pratica.
Il cliente carica i documenti, senza attrito
Una fase di richiesta documento invia al cliente un link magico verso il suo portale. Carica i documenti, l'IA esegue un primo controllo, poi il mediatore valida. Finiti i solleciti manuali e il doppio inserimento.
- Link magico verso il portale clienti
- Primo controllo automatico dall'IA
- Validazione finale da parte del mediatore
Solleciti e firme, al momento giusto, senza pensarci
Il processo sollecita automaticamente i documenti in ritardo e invia i documenti alla firma non appena la fase precedente è superata. I tuoi modelli di e-mail e documenti multilingue se ne occupano, intestazione e piè di pagina compresi.
- Solleciti automatici dei documenti mancanti
- Firme attivate dalla fase del processo
- Modelli di e-mail e documenti multilingue
I vantaggi per te
Meno inserimento dati
I dati inseriti una volta alimentano pratiche, e-mail, documenti e firme. Smetti di ricopiare.
Il cliente fa la sua parte
I tuoi clienti caricano da soli i loro documenti dal portale, guidati dalle richieste automatiche.
Niente viene dimenticato
Solleciti, scadenze e firme sono gestiti dal processo: nessuna pratica rimane in sospeso.
Uno standard che regge
Ogni pratica segue lo stesso percorso di qualità, indipendentemente dal collaboratore che la gestisce.