Risorse

Iniziare con BrokerSaaS

Benvenuto! In pochi minuti sarai operativo.

1. Crea il tuo primo contatto dal modulo Contatti.
2. Apri un'opportunità per seguire l'esigenza di finanziamento.
3. Costruisci la pratica di credito: co-mutuatari, redditi, spese, fondi propri, simulazione.
4. Invita il tuo cliente sul portale per raccogliere i documenti.

Suggerimento: usa la ricerca globale (⌘K) dalla dashboard per navigare istantaneamente.

Costruire una pratica di finanziamento

Una pratica può essere collegata a un contatto singolo o a una cellula di co-mutuatari.

1. Dal contatto o dalla cellula, fai clic su Nuova pratica di credito.
2. Inserisci redditi, spese e fondi propri di ogni mutuatario.
3. Consulta la capacità di rimborso calcolata automaticamente.
4. Avvia una simulazione con i tassi di riferimento configurati per il tuo studio.

Alla chiusura, la pratica conserva un istantaneo finanziario bloccato per una tracciabilità totale.

Richiedere documenti

La gestione documentale (GED) permette di richiedere documenti direttamente al cliente.

• Apri la scheda Documenti della pratica.
• Fai clic su Richiedi un documento e seleziona i documenti attesi.
• Il cliente riceve una notifica e carica i file dal suo portale.
• Ogni documento è versionato e può avere una data di scadenza.

Dare accesso al portale clienti

Il portale in white label permette al tuo cliente di seguire la sua pratica e di comunicare in sicurezza.

1. Dalla scheda contatto o dalla pratica, fai clic su Invita al portale.
2. Il cliente riceve un'e-mail di invito con i colori del tuo studio.
3. Carica i documenti, segue l'avanzamento e ti scrive dal suo spazio.

I partner dispongono di uno spazio dedicato per trasmetterti le loro segnalazioni.

Far firmare un mandato

Invia un documento alla firma in pochi clic:

1. Da un documento o un modello, scegli Invia alla firma.
2. Aggiungi i firmatari e l'ordine di firma.
3. Il cliente firma a distanza, con piena validità legale.
4. Il documento firmato viene archiviato automaticamente nella pratica.

Calendario & appuntamenti

La tua agenda è integrata e sincronizzata con Google e Microsoft 365.

• Crea un appuntamento dal calendario o direttamente da un contatto.
• Attiva la prenotazione appuntamenti online per far scegliere un orario ai tuoi clienti.
• I promemoria automatici riducono le assenze.

La sincronizzazione è bidirezionale: i tuoi appuntamenti restano aggiornati da entrambe le parti.