Standardizați procesele, reduceți volumul de muncă
Definiți o singură dată modul dvs. de lucru, apoi lăsați BrokerSaaS să-l desfășoare: solicitările de documente, reminderele și semnăturile se declanșează singure, la momentul potrivit, pentru fiecare dosar.
De la declanșator la arhivare
Fiecare dosar urmează un scenariu pe care îl definiți o singură dată — și care se reia de la sine.
- 01
Declanșator
O etapă a dosarului, un statut sau o dată lansează scenariul.
- 02
Solicitare de documente
Clientul primește lista și depune documentele online.
- 03
Reminder automat
La momentul potrivit, fără ca nimeni să se gândească la asta.
- 04
Validare
Verificare asistată de AI, apoi trecerea la etapa următoare.
- 05
Semnătură și arhivare
Trimitere la semnat, clasificare automată în dosar.
Clientul depune documentele fără fricțiune
O etapă de solicitare de document trimite clientului un link magic către portalul său. Acesta depune documentele, AI efectuează o primă verificare, apoi brokerul validează. S-a terminat cu reminderele manuale și dubla introducere.
- Link magic către portalul client
- Primă verificare automată de către AI
- Validare finală de către broker
Remindere și semnături, la momentul potrivit, automat
Procesul reamintește automat documentele întârziate și trimite documentele la semnat imediat ce etapa anterioară este finalizată. Șabloanele dvs. de e-mailuri și documente multilingve se ocupă de asta, inclusiv antetul și subsolul.
- Remindere automate pentru documentele lipsă
- Semnături declanșate de etapa de proces
- Șabloane de e-mailuri și documente multilingve
Ce câștigați
Mai puțină introducere de date
Datele introduse o singură dată alimentează dosarele, e-mailurile, documentele și semnăturile. Nu mai trebuie să retastați.
Clienții își aduc contribuția
Clienții dvs. depun singuri documentele din portal, ghidați de solicitările automate.
Nimic nu se uită
Reminderele, termenele și semnăturile sunt pilotate de proces: nu mai există dosare care stagnează.
Un standard care se menține
Fiecare dosar urmează același parcurs de calitate, indiferent de colaboratorul care îl gestionează.