Resurse

Bun venit în BrokerSaaS

Bine ați venit! Veți fi operațional în câteva minute.

1. Creați primul contact din modulul Contacte.
2. Deschideți o oportunitate pentru a urmări nevoia de finanțare.
3. Constituiți dosarul de credit: co-împrumutați, venituri, cheltuieli, fonduri proprii, simulație.
4. Invitați clientul pe portal pentru a colecta documentele.

Sfat: folosiți căutarea globală (⌘K) din cockpit pentru navigare instantanee.

Constituirea unui dosar de finanțare

Un dosar poate fi atașat unui contact individual sau unui grup de co-împrumutați.

1. Din contact sau grup, faceți clic pe Dosar de credit nou.
2. Introduceți veniturile, cheltuielile și fondurile proprii ale fiecărui împrumutat.
3. Consultați capacitatea de împrumut calculată automat.
4. Lansați o simulație cu ratele de referință configurate pentru biroul dvs.

La închidere, dosarul păstrează un instantaneu financiar înghețat pentru trasabilitate totală.

Solicitarea documentelor

Gestionarea documentelor (DMS) permite solicitarea documentelor direct de la client.

• Deschideți fila Documente a dosarului.
• Faceți clic pe Solicitare document și selectați documentele așteptate.
• Clientul primește o notificare și depune fișierele din portalul său.
• Fiecare document este versionat și poate avea o dată de expirare.

Acordarea accesului la portalul client

Portalul white-label permite clientului să urmărească dosarul și să comunice în siguranță.

1. Din fișa de contact sau dosar, faceți clic pe Invitare pe portal.
2. Clientul primește un e-mail de invitație în culorile biroului dvs.
3. Acesta depune documentele, urmărește progresul și vă scrie din spațiul său.

Partenerii de afaceri au un spațiu dedicat pentru a vă transmite dosarele.

Semnarea unui mandat

Trimiteți un document la semnat în câteva clicuri:

1. Dintr-un document sau șablon, alegeți Trimiteți la semnat.
2. Adăugați semnatarii și ordinea de semnare.
3. Clientul semnează de la distanță, cu valoare probantă.
4. Documentul semnat este arhivat automat în dosar.

Calendar și programări

Agenda dvs. este integrată și sincronizată cu Google și Microsoft 365.

• Creați o programare din calendar sau direct dintr-un contact.
• Activați programarea online pentru ca clienții să rezerve un interval orar.
• Reminderele automate reduc absențele.

Sincronizarea este bidirecțională: programările dvs. sunt mereu actualizate de ambele părți.