Ištekliai

Kaip pradėti su BrokerSaaS

Sveiki! Per kelias minutes būsite pasiruošę.

1. Sukurkite pirmąjį kontaktą modulyje Kontaktai.
2. Atidarykite galimybę finansavimo poreikiui sekti.
3. Sukurkite kredito bylą: bendraskolininkai, pajamos, išlaidos, nuosavos lėšos, simuliacija.
4. Pakvieskite savo klientą į portalą dokumentams rinkti.

Patarimas: naudokite visuotinę paiešką (⌘K) valdymo skydelyje, kad akimirksniu naršytumėte.

Finansavimo bylos kūrimas

Byla gali būti susieta su vienu kontaktu arba bendraskolininkų grupe.

1. Kontakte arba grupėje spustelėkite Nauja kredito byla.
2. Įveskite kiekvieno skolininko pajamas, išlaidas ir nuosavas lėšas.
3. Peržiūrėkite automatiškai apskaičiuotą kreditingumą.
4. Paleiskite simuliaciją su jūsų biurui sukonfigūruotomis orientacinėmis normomis.

Uždarius bylą, ji išsaugo užfiksuotą finansinį momentinį vaizdą pilnam atsekamumui.

Dokumentų užklausa

Dokumentų valdymas (GED) leidžia prašyti dokumentų tiesiai iš kliento.

• Atidarykite bylos skirtuką Dokumentai.
• Spustelėkite Prašyti dokumento ir pasirinkite reikiamus dokumentus.
• Klientas gauna pranešimą ir pateikia failus iš savo portalo.
• Kiekvienas dokumentas yra versintas ir gali turėti galiojimo datą.

Prieigos prie kliento portalo suteikimas

Baltosios etiketės portalas leidžia jūsų klientui sekti bylą ir saugiai bendrauti.

1. Kontakto kortelėje arba byloje spustelėkite Pakviesti į portalą.
2. Klientas gauna pakvietimo el. laišką jūsų biuro spalvomis.
3. Jis pateikia dokumentus, seka eigą ir rašo jums iš savo erdvės.

Verslo partneriai turi atskirą erdvę perduoti jums savo pasiūlymus.

Įgaliojimo pasirašymas

Siųskite dokumentą pasirašyti keliais paspaudimais:

1. Iš dokumento arba šablono pasirinkite Siųsti pasirašyti.
2. Pridėkite signatarus ir parašų eilę.
3. Klientas pasirašo nuotoliniu būdu su teisine galia.
4. Pasirašytas dokumentas automatiškai archyvuojamas byloje.

Kalendorius ir susitikimai

Jūsų darbotvarkė integruota ir sinchronizuota su Google ir Microsoft 365.

• Sukurkite susitikimą iš kalendoriaus arba tiesiai iš kontakto.
• Suaktyvinkite internetinių susitikimų rezervavimą, kad klientai galėtų rezervuoti laiką.
• Automatiniai priminimai sumažina neatvykimus.

Sinchronizavimas yra dvikryptis: jūsų susitikimai visada atnaujinti abejuose pusėse.