Recursos

Começar com BrokerSaaS

Bem-vindo! Em poucos minutos, estará operacional.

1. Crie o seu primeiro contacto a partir do módulo Contactos.
2. Abra uma oportunidade para acompanhar a necessidade de financiamento.
3. Monte o processo de crédito: co-mutuários, rendimentos, encargos, capitais próprios, simulação.
4. Convide o seu cliente para o portal para recolher os documentos.

Sugestão: use a pesquisa global (⌘K) a partir do cockpit para navegar instantaneamente.

Montar um processo de financiamento

Um processo pode ser associado a um contacto individual ou a uma célula de co-mutuários.

1. A partir do contacto ou da célula, clique em Novo processo de crédito.
2. Preencha os rendimentos, encargos e capitais próprios de cada mutuário.
3. Consulte a capacidade de endividamento calculada automaticamente.
4. Lance uma simulação com as taxas de referência configuradas para o seu gabinete.

No fecho, o processo conserva um instantâneo financeiro fixo para total rastreabilidade.

Pedir documentos

A gestão documental (GED) permite pedir documentos diretamente ao cliente.

• Abra o separador Documentos do processo.
• Clique em Pedir um documento e selecione os documentos esperados.
• O cliente recebe uma notificação e entrega os seus ficheiros a partir do seu portal.
• Cada documento é versionado e pode ter uma data de expiração.

Dar acesso ao portal do cliente

O portal em marca branca permite ao seu cliente acompanhar o seu processo e comunicar em segurança.

1. A partir da ficha de contacto ou do processo, clique em Convidar para o portal.
2. O cliente recebe um e-mail de convite com as cores do seu gabinete.
3. Entrega os seus documentos, acompanha o progresso e escreve-lhe a partir do seu espaço.

Os parceiros dispõem de um espaço dedicado para lhe transmitir os seus negócios.

Fazer assinar um mandato

Envie um documento para assinatura em poucos cliques:

1. A partir de um documento ou de um modelo, escolha Enviar para assinatura.
2. Adicione os signatários e a ordem de assinatura.
3. O cliente assina à distância, com valor probatório.
4. O documento assinado é arquivado automaticamente no processo.

Calendário & reuniões

A sua agenda está integrada e sincronizada com Google e Microsoft 365.

• Crie uma reunião a partir do calendário ou diretamente a partir de um contacto.
• Ative a marcação de reuniões online para que os seus clientes reservem um horário.
• Os lembretes automáticos reduzem as ausências.

A sincronização é bidirecional: as suas reuniões ficam atualizadas dos dois lados.