Erőforrások

Első lépések a BrokerSaaSban

Üdvözöljük! Perceken belül működőképes lesz.

1. Hozza létre első kapcsolatát a Kapcsolatok modulból.
2. Nyisson egy lehetőséget a finanszírozási igény nyomon követéséhez.
3. Hozza létre a hitelügyet: adóstársak, jövedelmek, kiadások, önerő, szimuláció.
4. Hívja meg ügyfelét a portálra dokumentumok összegyűjtéséhez.

Tipp: használja a globális keresést (⌘K) a cockpitból azonnali navigációhoz.

Finanszírozási ügy összeállítása

Egy ügy csatolható egyetlen kapcsolathoz vagy adóstársi csoporthoz.

1. A kapcsolatból vagy csoportból kattintson az Új hitelügy gombra.
2. Adja meg minden hitelfelvevő jövedelmét, kiadásait és önerejét.
3. Tekintse át az automatikusan számított hitelfelvételi képességet.
4. Futtasson szimulációt az irodájára konfigurált referenciakamatlábak segítségével.

Lezáráskor az ügy megőrzi a rögzített pénzügyi pillanatfelvételt a teljes nyomon követhetőség érdekében.

Dokumentumok kérése

A dokumentumkezelés lehetővé teszi a dokumentumok kérését közvetlenül az ügyféltől.

• Nyissa meg az ügy Dokumentumok lapját.
• Kattintson a Dokumentum kérése gombra és válassza ki a várt elemeket.
• Az ügyfél értesítést kap és fájlokat tölt fel a portáljáról.
• Minden fájl verzionálva van és lejárati dátumot kaphat.

Ügyfélportálhoz való hozzáférés biztosítása

A white-label portál lehetővé teszi az ügyfélnek, hogy kövesse ügyét és biztonságosan kommunikáljon.

1. A kapcsolati oldalról vagy az ügyből kattintson a Meghívás a portálra gombra.
2. Az ügyfél meghívó e-mailt kap az irodájának arculatában.
3. Feltölti a dokumentumokat, nyomon követi az előrehaladást és üzenetet küld az Ön területéről.

Az üzleti partnerek dedikált területet kapnak ügyleteik küldéséhez.

Megbízás aláíratása

Küldjön dokumentumot aláírásra néhány kattintással:

1. Dokumentumból vagy sablonból válassza az Aláírásra küldés lehetőséget.
2. Adja hozzá az aláírókat és az aláírási sorrendet.
3. Az ügyfél távolról ír alá, jogi érvénnyel.
4. Az aláírt dokumentum automatikusan archiválódik az ügybe.

Naptár és időpontok

Naptára integrált és szinkronizált a Google-lel és a Microsoft 365-tel.

• Hozzon létre időpontot a naptárból vagy közvetlenül egy kapcsolatból.
• Engedélyezze az online foglalást, hogy ügyfelei időpontot foglalhassanak.
• Az automatikus emlékeztetők csökkentik a meg nem jelenéseket.

A szinkronizálás kétirányú: időpontjai mindkét oldalon naprakészek maradnak.