Resurssit

Aloitus BrokerSaaS:n kanssa

Tervetuloa! Olet käyttövalmis muutamassa minuutissa.

1. Luo ensimmäinen yhteystietosi Yhteystiedot-moduulista.
2. Avaa mahdollisuus rahoitustarpeen seuraamiseksi.
3. Rakenna luottodossieri: kanssalainansaajat, tulot, menot, oma pääoma, simulaatio.
4. Kutsu asiakkaasi portaaliin asiakirjojen keräämiseksi.

Vinkki: käytä globaalia hakua (⌘K) cockpitistä välittömään navigointiin.

Rakenna rahoitushakemus

Hakemus voidaan liittää yksittäiseen yhteystietoon tai kanssalainansaajaryhmään.

1. Yhteystiedosta tai ryhmästä klikkaa Uusi luottodossieri.
2. Syötä jokaisen lainansaajan tulot, menot ja oma pääoma.
3. Tarkastele automaattisesti laskettua lainakattoa.
4. Aja simulaatio toimistollesi määritetyillä viitekoroilla.

Sulkemisessa hakemukseen jää jäädytetty taloudellinen tilannekuva täydelliselle jäljitettävyydelle.

Asiakirjojen pyytäminen

Asiakirjanhallinta mahdollistaa tiedostojen pyytämisen suoraan asiakkaalta.

• Avaa asian Asiakirjat-välilehti.
• Klikkaa Pyydä asiakirja ja valitse odotetut kohteet.
• Asiakas saa ilmoituksen ja lataa tiedostot portaalista.
• Jokainen tiedosto on versioitu ja voi kantaa vanhenemispäivää.

Asiakasportaalipääsyn myöntäminen

White-label-portaali antaa asiakkaallesi mahdollisuuden seurata asiaansa ja kommunikoida turvallisesti.

1. Yhteystiedosta tai asiasta klikkaa Kutsu portaaliin.
2. Asiakas saa kutsusähköpostin toimistosi väreissä.
3. Hän lataa asiakirjat, seuraa edistymistä ja lähettää sinulle viestejä tilastaan.

Esittelijät saavat oman tilan lähettää sinulle tarjouksensa.

Valtuutuksen allekirjoittaminen

Lähetä asiakirja allekirjoitettavaksi muutamalla klikkauksella:

1. Asiakirjasta tai mallista valitse Lähetä allekirjoitettavaksi.
2. Lisää allekirjoittajat ja allekirjoitusjärjestys.
3. Asiakas allekirjoittaa etänä oikeudellisella voimalla.
4. Allekirjoitettu asiakirja arkistoidaan automaattisesti asiaan.

Kalenteri & tapaamiset

Kalenterisi on integroitu ja synkronoitu Googlen ja Microsoft 365:n kanssa.

• Luo tapaaminen kalenterista tai suoraan yhteystiedosta.
• Aktivoi online-varaus, jotta asiakkaat voivat varata ajan.
• Automaattiset muistutukset vähentävät poissaoloja.

Synkronointi on kaksisuuntainen: tapaamisesi pysyvät ajan tasalla molemmilla puolilla.