Bronnen

Aan de slag met BrokerSaaS

Welkom! In enkele minuten bent u operationeel.

1. Maak uw eerste contact aan vanuit de module Contacten.
2. Open een kans om de financieringsbehoefte te volgen.
3. Stel het kredietdossier op: medeleningnemers, inkomsten, lasten, eigen middelen, simulatie.
4. Nodig uw klant uit op het portaal om documenten te verzamelen.

Tip: gebruik de globale zoekfunctie (⌘K) vanuit de cockpit om direct te navigeren.

Een financieringsdossier opstellen

Een dossier kan worden gekoppeld aan een individueel contact of aan een groep medeleningnemers.

1. Klik vanuit het contact of de groep op Nieuw kredietdossier.
2. Voer de inkomsten, lasten en eigen middelen van elke lener in.
3. Bekijk de automatisch berekende leencapaciteit.
4. Start een simulatie met de referentietarieven geconfigureerd voor uw kantoor.

Bij afsluiting bewaart het dossier een bevroren financieel overzicht voor volledige traceerbaarheid.

Documenten opvragen

Het documentbeheer (DMS) maakt het mogelijk om documenten rechtstreeks bij de klant op te vragen.

• Open het tabblad Documenten van het dossier.
• Klik op Document opvragen en selecteer de verwachte stukken.
• De klant ontvangt een melding en dient zijn bestanden in via zijn portaal.
• Elk stuk is geversioneerd en kan een vervaldatum bevatten.

Toegang geven tot het klantportaal

Het white-label portaal stelt uw klant in staat zijn dossier te volgen en veilig te communiceren.

1. Klik vanuit de contactfiche of het dossier op Uitnodigen op portaal.
2. De klant ontvangt een uitnodigingsmail in de huisstijl van uw kantoor.
3. Hij dient zijn documenten in, volgt de voortgang en stuurt u berichten vanuit zijn ruimte.

Zakenpartners beschikken over een eigen ruimte om hun dossiers door te sturen.

Een mandaat laten ondertekenen

Stuur een document ter ondertekening in enkele klikken:

1. Kies vanuit een document of een sjabloon voor Verzenden ter ondertekening.
2. Voeg de ondertekenaars en de ondertekeningsvolgorde toe.
3. De klant ondertekent op afstand, met rechtskracht.
4. Het ondertekende document wordt automatisch gearchiveerd in het dossier.

Agenda & afspraken

Uw agenda is geïntegreerd en gesynchroniseerd met Google en Microsoft 365.

• Maak een afspraak aan vanuit de agenda of rechtstreeks vanuit een contact.
• Activeer online afspraken zodat uw klanten een tijdslot kunnen reserveren.
• Automatische herinneringen verminderen het aantal no-shows.

De synchronisatie is tweerichtingsverkeer: uw afspraken blijven aan beide kanten actueel.