Ressourcer

Kom godt i gang med BrokerSaaS

Velkommen! Du er klar til brug på få minutter.

1. Opret din første kontakt fra modulet Kontakter.
2. Åbn en mulighed for at spore finansieringsbehovet.
3. Opbyg kreditdossieret: medlåntagere, indkomst, udgifter, egenkapital, simulering.
4. Inviter din klient til portalen for at indsamle dokumenter.

Tip: brug den globale søgning (⌘K) fra cockpittet til at navigere øjeblikkeligt.

Opbyg en finansieringssag

En sag kan tilknyttes en enkelt kontakt eller en medlåntagergruppe.

1. Fra kontakten eller gruppen, klik på Nyt kreditdossier.
2. Angiv hvert låntagers indkomst, udgifter og egenkapital.
3. Gennemgå den automatisk beregnede lånekapacitet.
4. Kør en simulering ved hjælp af de referencerenter, der er konfigureret for dit kontor.

Ved lukning bevarer sagen et frossent finansielt øjebliksbillede for fuld sporbarhed.

Anmodning om dokumenter

Dokumentstyring lader dig anmode om filer direkte fra klienten.

• Åbn fanen Dokumenter i sagen.
• Klik på Anmod om et dokument og vælg de forventede elementer.
• Klienten modtager en notifikation og uploader filer fra deres portal.
• Hver fil er versioneret og kan bære en udløbsdato.

Giv klientportaladgang

White-label-portalen lader din klient følge deres sag og kommunikere sikkert.

1. Fra kontakten eller sagen, klik på Inviter til portal.
2. Klienten modtager en invitationsmail i dit kontors farver.
3. De uploader dokumenter, sporer fremgang og sender dig beskeder fra deres rum.

Introducenter får et dedikeret rum til at sende dig deres sager.

Få et mandat underskrevet

Send et dokument til signatur med få klik:

1. Fra et dokument eller en skabelon, vælg Send til signatur.
2. Tilføj underskriverne og signeringsrækkefølgen.
3. Klienten underskriver eksternt med retslig gyldighed.
4. Det underskrevne dokument arkiveres automatisk i sagen.

Kalender & aftaler

Din kalender er integreret og synkroniseret med Google og Microsoft 365.

• Opret en aftale fra kalenderen eller direkte fra en kontakt.
• Aktiver online booking, så klienter kan reservere et tidspunkt.
• Automatiske påmindelser reducerer udeblivelser.

Synkronisering er tovejs: dine aftaler forbliver opdaterede på begge sider.