Resursi

Darba uzsākšana ar BrokerSaaS

Laipni lūdzam! Dažu minūšu laikā jūs būsiet gatavs darbam.

1. Izveidojiet savu pirmo kontaktu no moduļa Kontakti.
2. Atveriet iespēju, lai sekotu finansēšanas vajadzībai.
3. Veidojiet kredīta lietu: līdzaizņēmēji, ienākumi, izdevumi, pašu kapitāls, simulācija.
4. Uzaiciniet savu klientu portālā, lai savāktu dokumentus.

Padoms: izmantojiet globālo meklēšanu (⌘K) no vadības paneļa, lai uzreiz pārvietotos.

Finansēšanas lietas veidošana

Lietu var saistīt ar vienu kontaktu vai līdzaizņēmēju grupu.

1. No kontakta vai grupas noklikšķiniet uz Jauna kredīta lieta.
2. Ievadiet katra aizņēmēja ienākumus, izdevumus un pašu kapitālu.
3. Skatiet aizņēmuma kapacitāti, kas aprēķināta automātiski.
4. Palaidiet simulāciju ar jūsu birojam konfigurētajām atsauces likmēm.

Slēgšanas laikā lieta saglabā iesaldētu finanšu momentuzņēmumu pilnai izsekojamībai.

Dokumentu pieprasīšana

Dokumentu pārvaldības sistēma (DMS) ļauj pieprasīt dokumentus tieši no klienta.

• Atveriet lietas cilni Dokumenti.
• Noklikšķiniet uz Pieprasīt dokumentu un atlasiet gaidāmos dokumentus.
• Klients saņem paziņojumu un iesniedz savus failus no sava portāla.
• Katrs dokuments ir versijots un var nest derīguma datumu.

Piekļuves piešķiršana klientu portālam

Baltās etiķetes portāls ļauj jūsu klientam sekot savai lietai un droši sazināties.

1. No kontaktkartes vai lietas noklikšķiniet uz Uzaicināt portālā.
2. Klients saņem uzaicinājuma e-pastu jūsu biroja krāsās.
3. Viņš iesniedz savus dokumentus, seko gaitai un jums raksta no savas telpas.

Biznesa piesaistītājiem ir īpaša telpa, lai jums nosūtītu savus piedāvājumus.

Pilnvaras parakstināšana

Nosūtiet dokumentu parakstīšanai dažos klikšķos:

1. No dokumenta vai veidnes izvēlieties Nosūtīt parakstīšanai.
2. Pievienojiet parakstītājus un parakstīšanas kārtību.
3. Klients paraksta attālināti ar juridisku spēku.
4. Parakstītais dokuments tiek automātiski arhivēts lietā.

Kalendārs un tikšanās

Jūsu kalendārs ir integrēts un sinhronizēts ar Google un Microsoft 365.

• Izveidojiet tikšanos no kalendāra vai tieši no kontakta.
• Aktivizējiet tiešsaistes tikšanās rezervēšanu, lai jūsu klienti rezervētu laiku.
• Automātiskie atgādinājumi samazina kavēšanos.

Sinhronizācija ir divvirzienu: jūsu tikšanās paliek aktuālas abās pusēs.