Πόροι

Ξεκινώντας με το BrokerSaaS

Καλώς ήλθατε! Θα είστε έτοιμοι σε λίγα λεπτά.

1. Δημιουργήστε την πρώτη σας επαφή από το άρθρωμα Επαφές.
2. Ανοίξτε μία ευκαιρία για να παρακολουθείτε την ανάγκη χρηματοδότησης.
3. Δημιουργήστε τον πιστωτικό φάκελο: συνοφειλέτες, εισοδήματα, έξοδα, ίδια κεφάλαια, προσομοίωση.
4. Προσκαλέστε τον πελάτη στην πύλη για τη συλλογή εγγράφων.

Συμβουλή: χρησιμοποιήστε την καθολική αναζήτηση (⌘K) από το κέντρο ελέγχου για άμεση πλοήγηση.

Δημιουργία φακέλου χρηματοδότησης

Ένας φάκελος μπορεί να συνδεθεί με μία μόνο επαφή ή με ομάδα συνοφειλετών.

1. Από την επαφή ή ομάδα, κάντε κλικ στο Νέος πιστωτικός φάκελος.
2. Εισάγετε τα εισοδήματα, έξοδα και ίδια κεφάλαια κάθε οφειλέτη.
3. Ανατρέξτε στη αυτόματα υπολογισμένη δανειοληπτική ικανότητα.
4. Εκτελέστε προσομοίωση με τα επιτόκια αναφοράς που έχουν διαμορφωθεί για το γραφείο σας.

Κατά το κλείσιμο, ο φάκελος διατηρεί παγωμένο οικονομικό στιγμιότυπο για πλήρη ιχνηλατηλασία.

Αίτημα εγγράφων

Η διαχείριση εγγράφων σας επιτρέπει να ζητάτε αρχεία απευθείας από τον πελάτη.

• Ανοίξτε την καρτέλα Έγγραφα του φακέλου.
• Κάντε κλικ στο Αίτημα εγγράφου και επιλέξτε τα αναμενόμενα στοιχεία.
• Ο πελάτης λαμβάνει ειδοποίηση και ανεβάζει αρχεία από την πύλη του.
• Κάθε αρχείο εκδίδεται και μπορεί να φέρει ημερομηνία λήξης.

Παροχή πρόσβασης στην πύλη πελάτη

Η white-label πύλη επιτρέπει στον πελάτη σας να παρακολουθεί τον φάκελό του και να επικοινωνεί με ασφάλεια.

1. Από την κάρτα επαφής ή τον φάκελο, κάντε κλικ στο Πρόσκληση στην πύλη.
2. Ο πελάτης λαμβάνει email πρόσκλησης με τα χρώματα του γραφείου σας.
3. Ανεβάζει έγγραφα, παρακολουθεί την πρόοδο και σας γράφει από τον χώρο του.

Οι συνεργάτες διαθέτουν αποκλειστικό χώρο για να σας στέλνουν τις υποθέσεις τους.

Υπογραφή εντολής

Αποστολή εγγράφου για υπογραφή σε λίγα κλικ:

1. Από ένα έγγραφο ή πρότυπο, επιλέξτε Αποστολή για υπογραφή.
2. Προσθέστε τους υπογράφοντες και τη σειρά υπογραφής.
3. Ο πελάτης υπογράφει εξ αποστάσεως, με αποδεικτική ισχύ.
4. Το υπογεγραμμένο έγγραφο αρχειοθετείται αυτόματα στον φάκελο.

Ημερολόγιο & ραντεβού

Το ημερολόγιό σας είναι ενσωματωμένο και συγχρονισμένο με Google και Microsoft 365.

• Δημιουργήστε ραντεβού από το ημερολόγιο ή απευθείας από μια επαφή.
• Ενεργοποιήστε την online κράτηση ώστε οι πελάτες να κλείνουν θέσεις.
• Οι αυτόματες υπενθυμίσεις μειώνουν τις απουσίες.

Ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος: τα ραντεβού σας παραμένουν ενημερωμένα και από τις δύο πλευρές.