Resursi

Početak rada s BrokerSaaSom

Dobrodošli! Za nekoliko minuta bit ćete operativni.

1. Kreirajte svoj prvi kontakt iz modula Kontakti.
2. Otvorite priliku za praćenje potrebe za financiranjem.
3. Sastavite kreditni predmet: suzajmodavci, prihodi, troškovi, vlastita sredstva, simulacija.
4. Pozovite klijenta na portal za prikupljanje dokumenata.

Savjet: koristite globalnu pretragu (⌘K) iz cockpita za trenutnu navigaciju.

Sastavljanje predmeta financiranja

Predmet se može priložiti jednom kontaktu ili grupi suzajmodavaca.

1. Iz kontakta ili grupe kliknite Novi kreditni predmet.
2. Unesite prihode, troškove i vlastita sredstva svakog zajmoprimca.
3. Pregledajte automatski izračunatu kreditnu sposobnost.
4. Pokrenite simulaciju koristeći referentne stope konfigurirane za vaš ured.

Pri zatvaranju, predmet čuva zamrznuti financijski snimak radi potpune sljedivosti.

Zahtjev za dokumentima

Upravljanje dokumentima (DMS) omogućuje zahtjev za dokumentima izravno od klijenta.

• Otvorite karticu Dokumenti predmeta.
• Kliknite Zahtjev za dokumentom i odaberite očekivane dokumente.
• Klijent dobiva obavijest i predaje datoteke sa svog portala.
• Svaki dokument je verzioniran i može imati datum isteka.

Davanje pristupa klijentskom portalu

Portal s bijelom oznakom omogućuje klijentu praćenje predmeta i sigurnu komunikaciju.

1. Iz kartice kontakta ili predmeta kliknite Pozovite na portal.
2. Klijent dobiva pozivnicu e-mailom u bojama vašeg ureda.
3. Klijent predaje dokumente, prati napredak i piše vam iz svog prostora.

Poslovni suradnici imaju namjenski prostor za slanje poslova.

Dobivanje potpisa na mandat

Pošaljite dokument na potpisivanje u nekoliko klikova:

1. Iz dokumenta ili predloška odaberite Pošalji na potpisivanje.
2. Dodajte potpisnike i redoslijed potpisivanja.
3. Klijent potpisuje na daljinu s pravnom snagom.
4. Potpisani dokument je automatski arhiviran u predmet.

Kalendar i termini

Vaš kalendar je integriran i sinkroniziran s Google i Microsoft 365.

• Kreirajte termin iz kalendara ili izravno iz kontakta.
• Aktivirajte online rezervaciju kako bi klijenti mogli rezervirati slobodan termin.
• Automatski podsjetnici smanjuju izostanke.

Sinkronizacija je dvosmjerna: vaši termini uvijek su ažurirani s obje strane.