Standardiser dine processer, letgør din arbejdsbyrde
Definer din arbejdsmåde én gang, og lad derefter BrokerSaaS udføre den: dokumentanmodninger, opfølgninger og signaturer udløses af sig selv, på det rette tidspunkt, på hver enkelt sag.
Fra udløser til arkivering
Hver sag følger et scenarie, du definerer én gang — og som afspilles helt af sig selv.
- 01
Udløser
Et sagstrin, en status eller en dato starter scenariet.
- 02
Anmodning om dokumenter
Klienten modtager listen og uploader sine dokumenter online.
- 03
Automatisk opfølgning
På det rette tidspunkt, uden at nogen behøver tænke over det.
- 04
Validering
AI-assisteret kontrol, derefter videre til næste trin.
- 05
Signatur & arkivering
Send til signatur, automatisk arkivering i sagen.
Klienter uploader deres dokumenter uden friktion
Et dokumentanmodningstrin sender klienten et magisk link til deres portal. De uploader deres filer, AI'en foretager en første kontrol, og mægleren validerer. Slut med manuel opfølgning og dobbeltindtastning.
- Magisk link til klientportalen
- Automatisk første kontrol ved AI
- Endelig validering af mægleren
Opfølgninger og signaturer til tiden, uden omtanke
Processen følger automatisk op på forsinkede dokumenter og sender filer til signatur, så snart det foregående trin er afsluttet. Dine flersprogede e-mail- og dokumentskabeloner tager sig af det — header og footer inkluderet.
- Automatisk opfølgning på manglende elementer
- Signaturer udløst af procestrinnet
- Flersprogede e-mail- og dokumentskabeloner
Hvad du vinder ved det
Mindre dataindtastning
Data indtastet én gang føder sager, e-mails, dokumenter og signaturer. Du holder op med at genskrive.
Klienter gør deres del
Dine klienter uploader selv deres dokumenter fra portalen, guidet af automatiske anmodninger.
Intet falder igennem
Opfølgninger, deadlines og signaturer drives af processen: ingen sovende sager mere.
En standard der holder
Alle sager følger den samme kvalitetsrejse, uanset hvem der håndterer dem.