Szabványosítsa folyamatait, könnyítse meg munkaterheit
Egyszer határozza meg a munkamódszerét, majd hagyja, hogy a BrokerSaaS elvégezze: a dokumentumkérések, emlékeztetők és aláírások maguktól aktiválódnak, a megfelelő időben, minden ügynél.
A kiváltótól az archiválásig
Minden ügy egy forgatókönyvet követ, amelyet egyszer definiál — és amelyet magától megismétel.
- 01
Kiváltó
Egy ügylépés, egy státusz vagy egy dátum elindítja a forgatókönyvet.
- 02
Dokumentumkérés
Az ügyfél megkapja a listát és online feltölti dokumentumait.
- 03
Automatikus emlékeztető
A megfelelő időben, anélkül, hogy bárki gondolna rá.
- 04
Jóváhagyás
AI-asszisztált ellenőrzés, majd átlépés a következő lépésre.
- 05
Aláírás és archiválás
Aláírásra küldés, automatikus besorolás az ügybe.
Az ügyfél feltölti dokumentumait, súrlódás nélkül
A dokumentumkérési lépés egy varázshivatkozást küld az ügyfélnek a portáljára. Az ügyfél feltölti fájljait, az AI elvégzi az első ellenőrzést, majd a közvetítő jóváhagyja. Nincs több manuális utánkövetés vagy kettős adatbevitel.
- Varázshivatkozás az ügyfélportálra
- Automatikus első ellenőrzés az AI által
- Közvetítő általi végső jóváhagyás
Emlékeztetők és aláírások, időben, automatikusan
A folyamat automatikusan emlékeztet a késedelmes dokumentumokra, és aláírásra küldi a fájlokat, amint az előző lépés teljesült. Az Ön többnyelvű e-mail és dokumentumsablonjainak gondoskodnak erről, fejléccel és lábléccel együtt.
- Automatikus emlékeztetők a hiányzó dokumentumokra
- Folyamatlépés által kiváltott aláírások
- Többnyelvű e-mail és dokumentumsablonok
Mit nyer ezzel
Kevesebb adatbevitel
Az egyszer bevitt adatok táplálják az ügyeket, e-maileket, dokumentumokat és aláírásokat. Nem kell többé újragépelni.
Az ügyfelek is teszik a részüket
Ügyfelei saját dokumentumaikat a portálról töltik fel, az automatikus kérések által vezérelve.
Semmi sem marad ki
Az emlékeztetőket, határidőket és aláírásokat a folyamat vezérli: nincsenek több alvó ügyek.
Tartós szabvány
Minden ügy ugyanazt a minőségi utat követi, függetlenül attól, hogy ki kezeli.