Standaardiseer uw processen, verlicht uw werkdruk
Stel uw werkwijze eenmalig in en laat BrokerSaaS het uitvoeren: documentaanvragen, herinneringen en handtekeningen worden automatisch geactiveerd, op het juiste moment, voor elk dossier.
Van trigger tot archivering
Elk dossier volgt een scenario dat u één keer instelt — en dat zichzelf herhaalt.
- 01
Trigger
Een dossierstap, een status of een datum start het scenario.
- 02
Documentaanvraag
De klant ontvangt de lijst en dient zijn documenten online in.
- 03
Automatische herinnering
Op het juiste moment, zonder dat iemand eraan hoeft te denken.
- 04
Validatie
AI-gestuurde controle, gevolgd door de volgende stap.
- 05
Handtekening & archivering
Verzenden ter ondertekening, automatische archivering in het dossier.
De klant dient zijn documenten in, zonder moeite
Een documentaanvraagstap stuurt de klant een magische link naar zijn portaal. Hij dient zijn documenten in, de AI voert een eerste controle uit en vervolgens valideert de makelaar. Geen handmatige opvolging of dubbele invoer meer.
- Magische link naar het klantportaal
- Automatische eerste controle door de AI
- Definitieve validatie door de makelaar
Herinneringen en handtekeningen, op het juiste moment, zonder omkijken
Het proces herinnert automatisch aan achterstallige documenten en verstuurt documenten ter ondertekening zodra de vorige stap voltooid is. Uw meertalige e-mail- en documentsjablonen zorgen daarvoor, inclusief kop- en voettekst.
- Automatische herinneringen voor ontbrekende documenten
- Handtekeningen geactiveerd door de processtap
- Meertalige e-mail- en documentsjablonen
Wat u ermee wint
Minder invoer
Eenmalig ingevoerde gegevens vullen dossiers, e-mails, documenten en handtekeningen. U stopt met overtypen.
De klant doet zijn deel
Uw klanten dienen zelf hun documenten in via het portaal, begeleid door automatische aanvragen.
Niets wordt vergeten
Herinneringen, deadlines en handtekeningen worden door het proces aangestuurd: geen slapende dossiers meer.
Een standaard die standhoudt
Elk dossier volgt hetzelfde kwaliteitstraject, ongeacht welke medewerker het behandelt.