Standardisieren Sie Ihre Prozesse, entlasten Sie Ihre Arbeitsbelastung
Legen Sie Ihre Arbeitsweise einmalig fest und lassen Sie BrokerSaaS sie ausführen: Dokumentenanforderungen, Erinnerungen und Unterschriften werden automatisch zum richtigen Zeitpunkt bei jeder Akte ausgelöst.
Vom Auslöser bis zur Archivierung
Jede Akte folgt einem Szenario, das Sie einmal festlegen — und das sich von selbst wiederholt.
- 01
Auslöser
Ein Aktenschritt, ein Status oder ein Datum startet das Szenario.
- 02
Dokumentenanforderung
Der Kunde erhält die Liste und reicht seine Dokumente online ein.
- 03
Automatische Erinnerung
Zum richtigen Zeitpunkt, ohne dass jemand daran denken muss.
- 04
Validierung
KI-gestützte Prüfung, dann Übergang zum nächsten Schritt.
- 05
Unterschrift & Archivierung
Versand zur Unterschrift, automatische Ablage in der Akte.
Der Kunde reicht seine Unterlagen ein, ohne Aufwand
Ein Dokumentenanforderungsschritt sendet dem Kunden einen Magic Link zu seinem Portal. Er reicht seine Unterlagen ein, die KI führt eine erste Prüfung durch, dann validiert der Vermittler. Kein manuelles Nachfassen oder doppelte Eingabe mehr.
- Magic Link zum Kundenportal
- Automatische Erstprüfung durch die KI
- Endgültige Validierung durch den Vermittler
Erinnerungen und Unterschriften, zur richtigen Zeit, ohne darüber nachzudenken
Der Prozess mahnt automatisch überfällige Unterlagen an und sendet Dokumente zur Unterschrift, sobald der vorherige Schritt abgeschlossen ist. Ihre mehrsprachigen E-Mail- und Dokumentvorlagen übernehmen das — Kopf- und Fußzeile inbegriffen.
- Automatische Erinnerungen für fehlende Unterlagen
- Unterschriften durch den Prozessschritt ausgelöst
- Mehrsprachige E-Mail- und Dokumentvorlagen
Was Sie dabei gewinnen
Weniger Dateneingabe
Einmal eingegebene Daten speisen Akten, E-Mails, Dokumente und Unterschriften. Sie hören auf, Daten neu einzutippen.
Kunden übernehmen ihren Teil
Ihre Kunden laden selbst ihre Unterlagen über das Portal hoch, geleitet durch automatische Anforderungen.
Nichts geht verloren
Erinnerungen, Fristen und Unterschriften werden durch den Prozess gesteuert: keine schlafenden Akten mehr.
Ein Standard, der hält
Jede Akte folgt derselben Qualitätsstrecke, unabhängig davon, welcher Mitarbeiter sie bearbeitet.