Standardizujte své procesy, ulehčete si pracovní zátěž
Definujte jednou způsob své práce a pak nechte BrokerSaaS, ať ji provádí: žádosti o dokumenty, upomínky a podpisy se spouštějí samy, ve správný okamžik, u každého spisu.
Od spouštěče po archivaci
Každý spis sleduje scénář, který jednou definujete — a který se přehraje sám.
- 01
Spouštěč
Krok spisu, stav nebo datum spustí scénář.
- 02
Žádost o podklady
Klient obdrží seznam a nahraje své dokumenty online.
- 03
Automatická upomínka
Ve správný čas, aniž by na to kdokoliv myslel.
- 04
Ověření
Kontrola asistovaná AI, poté přechod na další krok.
- 05
Podpis a archivace
Odeslání k podpisu, automatické zařazení do spisu.
Klienti nahrávají podklady bez tření
Krok žádosti o dokument odešle klientovi magický odkaz na jeho portál. Nahraje své podklady, AI provede první kontrolu, poté makléř ověří. Žádné ruční upomínání ani duplicitní zadávání.
- Magický odkaz na klientský portál
- Automatická první kontrola umělou inteligencí
- Závěrečné ověření makléřem
Upomínky a podpisy ve správný čas bez starostí
Proces automaticky upomíná opožděné dokumenty a odesílá soubory k podpisu, jakmile je předchozí krok splněn. Vaše vícejazyčné e-mailové a dokumentové šablony se o vše postarají — záhlaví a zápatí v ceně.
- Automatické upomínky chybějících dokumentů
- Podpisy spouštěné krokem procesu
- Vícejazyčné šablony e-mailů a dokumentů
Co tím získáte
Méně zadávání dat
Data zadaná jednou napájejí spisy, e-maily, dokumenty a podpisy. Přestanete přepisovat.
Klienti udělají svůj díl
Vaši klienti nahrávají dokumenty sami z portálu, vedeni automatickými žádostmi.
Nic se neztratí
Upomínky, termíny a podpisy jsou řízeny procesem: žádné spisy neleží ladem.
Standard, který se drží
Každý spis sleduje stejnou kvalitní cestu, ať ho zpracovává kdokoliv.