Süreçlerinizi standartlaştırın, iş yükünüzü azaltın
Çalışma şeklinizi bir kez tanımlayın, ardından BrokerSaaS'ın çalıştırmasına bırakın: belge talepleri, takipler ve imzalar her dosyada doğru zamanda kendiliğinden tetiklenir.
Tetikleyiciden arşivlemeye
Her dosya bir kez tanımladığınız senaryoyu takip eder — ve otomatik tekrar çalışır.
- 01
Tetikleyici
Bir dosya adımı, durum veya tarih senaryoyu başlatır.
- 02
Belge talebi
Müşteri listeyi alır ve belgelerini çevrimiçi yükler.
- 03
Otomatik hatırlatma
Doğru zamanda, kimse düşünmeden.
- 04
Doğrulama
YZ destekli kontrol, ardından sonraki adıma geçiş.
- 05
İmza ve arşivleme
İmzaya gönderme, dosyada otomatik sınıflandırma.
Müşteri belgelerini sürtünmesiz yükler
Bir belge talebi adımı müşteriye portalına sihirli bir bağlantı gönderir. Dosyalarını yükler, YZ ilk kontrolü yapar, ardından broker onaylar. Manuel takip ve çift veri girişi tarih oluyor.
- Müşteri portalına sihirli bağlantı
- YZ tarafından otomatik ilk kontrol
- Broker tarafından son onay
Takipler ve imzalar, doğru zamanda, düşünmeden
Süreç gecikmiş belgeleri otomatik olarak hatırlatır ve önceki adım tamamlanır tamamlanmaz belgeleri imzaya gönderir. Çok dilli e-posta ve belge şablonlarınız üstbilgi ve altbilgiyle birlikte bunu halleder.
- Eksik belgeler için otomatik hatırlatmalar
- Süreç adımıyla tetiklenen imzalar
- Çok dilli e-posta ve belge şablonları
Kazanımlarınız
Daha az veri girişi
Bir kez girilen veri dosyaları, e-postaları, belgeleri ve imzaları besler. Yeniden yazmayı bırakın.
Müşteriler üzerlerine düşeni yapar
Müşterileriniz otomatik talepler rehberliğinde portaldan kendi belgelerini yükler.
Hiçbir şey atlanmaz
Takipler, vadeler ve imzalar süreç tarafından yönetilir: artık uyuyan dosya yok.
Tutarlı standart
Her dosya, kim işlerse işlesin aynı kalite yolculuğunu izler.