Standardisera dina processer, lätta din arbetsbörda
Definiera hur du arbetar en gång, och låt sedan BrokerSaaS köra det: dokumentbegäranden, uppföljningar och signaturer utlöser sig själva, vid rätt tidpunkt, på varje ärende.
Från utlösare till arkivering
Varje ärende följer ett scenario du definierar en gång — och som spelas upp av sig självt.
- 01
Utlösare
Ett ärendessteg, en status eller ett datum startar scenariot.
- 02
Begäran om dokument
Klienten tar emot listan och laddar upp sina dokument online.
- 03
Automatisk uppföljning
Vid rätt tidpunkt, utan att någon behöver tänka på det.
- 04
Validering
AI-assisterad kontroll, sedan vidare till nästa steg.
- 05
Signatur & arkivering
Skicka till signatur, automatisk arkivering i ärendet.
Klienter laddar upp sina dokument utan friktion
Ett dokumentbegäranssteg skickar klienten en magisk länk till deras portal. De laddar upp sina filer, AI kör en första kontroll och mäklaren validerar. Slut på manuell uppföljning och dubbelinmatning.
- Magisk länk till klientportalen
- Automatisk första kontroll av AI
- Slutlig validering av mäklaren
Uppföljningar och signaturer i rätt tid, utan ansträngning
Processen följer automatiskt upp försenade dokument och skickar filer för signatur så snart föregående steg är klart. Dina flerspråkiga e-post- och dokumentmallar sköter det — sidhuvud och sidfot inkluderade.
- Automatisk uppföljning av saknade handlingar
- Signaturer utlösta av processsteget
- Flerspråkiga e-post- och dokumentmallar
Vad du vinner på det
Mindre datainmatning
Data inmatad en gång matar ärenden, e-post, dokument och signaturer. Du slutar skriva om.
Klienter gör sin del
Dina klienter laddar upp sina egna dokument från portalen, guidade av automatiska begäranden.
Inget faller igenom
Uppföljningar, deadlines och signaturer drivs av processen: inga vilande ärenden längre.
En standard som håller
Varje ärende följer samma kvalitetsresa, oavsett vem som hanterar det.