Padronize os seus processos, alivie a sua carga de trabalho
Defina uma vez a sua forma de trabalhar, depois deixe o BrokerSaaS executá-la: pedidos de documentos, lembretes e assinaturas acionam-se sozinhos, no momento certo, em cada processo.
Do acionador ao arquivo
Cada processo segue um fluxo que define uma vez — e que se repete sozinho.
- 01
Acionador
Uma etapa de processo, um estado ou uma data lança o fluxo.
- 02
Pedido de documentos
O cliente recebe a lista e entrega os seus documentos online.
- 03
Lembrete automático
No momento certo, sem que ninguém tenha de pensar nisso.
- 04
Validação
Verificação assistida por IA, depois passagem para a etapa seguinte.
- 05
Assinatura & arquivo
Envio para assinatura, classificação automática no processo.
O cliente entrega os seus documentos, sem fricção
Uma etapa de pedido de documento envia ao cliente uma ligação mágica para o seu portal. Ele entrega os seus documentos, a IA efetua uma primeira verificação, depois o mediador valida. Acabaram-se os lembretes manuais e a duplicação de dados.
- Ligação mágica para o portal do cliente
- Primeira verificação automática pela IA
- Validação final pelo mediador
Lembretes e assinaturas, no momento certo, sem pensar nisso
O processo lembra automaticamente os documentos em atraso e envia os documentos para assinatura assim que a etapa anterior for concluída. Os seus modelos de e-mail e documentos multilingues tratam disso, cabeçalho e rodapé incluídos.
- Lembretes automáticos de documentos em falta
- Assinaturas acionadas pela etapa de processo
- Modelos de e-mail e documentos multilingues
O que ganha com isto
Menos introdução de dados
Os dados introduzidos uma vez alimentam processos, e-mails, documentos e assinaturas. Deixa de copiar.
O cliente faz a sua parte
Os seus clientes entregam eles próprios os seus documentos a partir do portal, guiados pelos pedidos automáticos.
Nada é esquecido
Lembretes, prazos e assinaturas são geridos pelo processo: acabaram-se os processos que ficam parados.
Um padrão que se mantém
Cada processo segue o mesmo percurso de qualidade, independentemente do colaborador que o trata.